จิตวิทยาการเทรด: วางกระบวนการรับมือความผันผวน
บทเรียนของ Cwayinvestment เริ่มจากกราฟราคาเพื่อชี้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดกระทบอารมณ์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนได้อย่างไร ประเด็นของคลิปจึงไม่ใช่การกำจัดความกลัวหรือทำให้เทรดชนะทุกครั้ง แต่คือการเตรียมกระบวนการก่อนที่อารมณ์จะเข้ามานำการตัดสินใจ
ตัวอย่างในคลิป: เตรียมทางหนีไฟก่อนเกิดเหตุ
ผู้สอนเปรียบการวางแผนกับการไปห้างหรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งอาคารมีทางหนีไฟและแผนที่บอกเส้นทางไว้ล่วงหน้า เราไม่รอให้เกิดไฟไหม้ก่อนค่อยหาทางออก ในมุมของผู้สอน เทรดเดอร์ก็ควรคิดไว้ก่อนว่าถ้าราคาเป็นไปตามแผนจะทำอย่างไร และถ้าสถานการณ์ผิดจากที่คาดจะรับมือแบบไหน ตัวอย่างนี้เป็นอุปมาที่ชวนให้เตรียมแผน ไม่ใช่หลักฐานว่ามีวิธีเทรดใดรับประกันผล
เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นกติกาที่ตรวจได้
คลิปเชื่อมจิตวิทยาเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน ผู้สอนยกขั้นตอนอย่างการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขนาดเงินต่อสถานะ จุดเข้าและจุดออก ตลอดจน stop loss ให้สอดคล้องกัน เมื่อมีแผนแล้วจึงทบทวนผลและสถิติว่าทำตามกติกาหรือไม่ การเขียนเหตุผลก่อนเปิดสถานะและบันทึกผลหลังปิดสถานะช่วยให้แยกข้อผิดพลาดของแผนออกจากการเปลี่ยนใจเพราะความกลัวหรือความโลภได้
การมีระบบไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงหายไป และการเทรดอาจขาดทุนได้ หากใช้บัญชีมาร์จินหรือกลยุทธ์ที่มีเลเวอเรจ ความสูญเสียอาจขยายขึ้นได้ เอกสารความรู้ของ Investor.gov อธิบายความเสี่ยงของบัญชีมาร์จินและการลงทุนแบบมีเลเวอเรจในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ; ผลิตภัณฑ์และกติกาของผู้ให้บริการแต่ละแห่งต่างกัน จึงควรอ่านสัญญาและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์จริงก่อนตัดสินใจ (Investor.gov: Leveraged Investing Strategies)
บทความนี้สรุปแนวคิดจาก transcript เพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่คำแนะนำให้เริ่มเทรดหรือใช้เลเวอเรจ