วางแผนการเงิน: สรุปรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้ และเป้าหมาย

1) ช่วงชีวิตและเกษียณ

ค่าที่เห็นตอนเปิดหน้าเป็นฉากทัศน์สาธิตที่สร้างขึ้นใหม่ แก้เป็นตัวเลขของคุณได้ทั้งหมด และไม่ใช่ข้อมูลจากไฟล์ Excel

กรอกเฉพาะค่าที่จำเป็นต่อการสร้างฉากทัศน์ ส่วนสมมติฐานปรับแก้ได้และไม่ใช่การรับประกันผล

2) งบดุลส่วนบุคคล

ใส่ยอดรวมเป็น snapshot ไม่ต้องใส่เลขบัญชี เลขกรมธรรม์ หรือรายละเอียดระบุตัวบุคคล

3) กระแสเงินสดต่อเดือน

4) เป้าหมายสำคัญ

กรอกไม่เกิน 3 เป้าหมายที่ต้องการเห็นช่องว่างเป็น “ปี” เช่น บ้านใน 5 ปี หรือการศึกษาใน 10 ปี เป้าหมายที่ไม่กรอกจะไม่ถูกคำนวณ

5) Checklist ความพร้อม